馬燁借夏柏元幫助，順利逃脫。并起誓合力建功立業。議事廳中靄翠(呂良偉 飾)決定為彝家族人的安寧倒向大明，此時奢香夫人(寧靜 飾)回府。奢香夫人回府，水東與云寨來感謝奢香的功德。救三爺莫里的女子阿花因為阿爸在械斗中死去也被帶到了水西。

由于水東與水西的云寨已經和解，阿花還是愿意回到自己的家。大總管心有不服，但也無話好說。靄翠聽奢香的話，找醫生來看病，大總管覺事不妙，去提醒二爺。

奢香順著朵尼的話查出了二爺的行徑，并請莫里去找那個失蹤的彝醫，并囑咐不能讓二爺知道。二爺安排人裝成彝醫去給靄翠看病，見了靄翠，照著二爺教的說了一遍，奢香因夫君無病而大喜。假彝醫回二爺那領賞，被二爺滅口。

明軍增兵新來的劉將軍，忍不了沒仗打，企圖帶兵攻打水西，被傅將軍懲治。烏撒諾哲安排兵力佯裝成明軍偷襲水西，想借靄翠生病，水西大明相互防范之時，挑起事端，坐山觀虎斗。莫里發現了假冒的彝醫，告訴了奢香。

奢香派莫里去交給阿哥一封信，請來給自己看病的彝醫。二爺得知被明軍偷襲，火冒三丈，召集人馬反擊明軍，全軍覆沒，二爺格宗(劉之冰 飾)被擒。傅將軍覺出其中蹊蹺，命俘獲格宗的劉將軍馬上放了俘虜。

諾哲到梁王那里請功，并請求元軍起軍，巴扎瓦爾彌回應，要等。同時水西議事廳中，靄翠為大家分析此事，穩住了大家的情緒。西水軍士四處搜尋逃走的“明軍”，烏撒諾哲得知大將阿布也未逃出水西。靄翠已經習慣了征求奢香的觀點，夫妻二人在房中一起分析這次“明軍”突襲。

奢香找被突襲的士兵詢問情況，從突襲者的撤退方向，發現了其中隱情。阿離的貼身丫鬟發現了阿布，告訴了阿離。議事廳里，眾人商議如何救二爺和明軍的意圖。奢香闖了進來，說了她的想法。