中山武(袁文康 飾)為了達到用鷹司涼子為誘餌引出林海(保劍鋒 飾)的目的，中山武讓宮本次郎安排拜訪河野大佐。二人見面就因為鐘馗的再次逃脫而互相指責，河野以中山武是個瘋子為由拒絕和他合作，并告訴中山武，自己甚至以與中山武共事為恥辱。中山武坦承自己確實是個瘋子，而河野拋下經營多年的商會，跟著武田做了多年的跟班，是個徹頭徹尾的仕途瘋子，二人不過彼此彼此。這番話說得河野哈哈大笑，答應中山武回到軍部住下。次日一早，林海醒酒之后，就去看望自己救下來的人。　　原來此人是藥王屯的杜仲，他化名李有財潛入中山武的住所，目的在于想為鄉親們報仇。林海得知杜仲想殺死的人名叫中山武，想到李翠說過，殺死義父李守義的正是此人，立即找中山武報仇，不料中山武搬到日軍軍部去住，此時已經人去樓空。河野實在看不慣中山武的傲慢與無禮，他借著上級要完善沙河特高課的機會，讓鷹司涼子出任特高課特別行動組組長，借以監督牽制中山武。花蔓(蘇青 飾)自然求之不得，立即答應了河野的要求。為了確保林海的安全，李漢濤決意要帶替林海赴和花蔓的約會。　　李漢濤化裝成賣豆子的農民趕到梅花胡同甲三號附近，敏銳地發現對面茶樓上有個人形跡可疑。李漢濤靈機一動，決意試探一下此人，他讓一個小孩在對面胡同口墻角畫一個王八。老刀看到那個孩子畫的王八后，詢問這個孩子受誰指使，得到答復后的老刀看到李漢濤匆匆向外面跑去。老刀起身追趕，一直追了幾道街，都沒有追上，就在老刀困惑不已的時候，被李漢濤用刀逼住了他的脖頸。老刀轉過身，李漢濤認出眼前的這人曾經做過張明風政委的通訊員，名叫李旬，而李漢濤當時任游擊隊副隊長。老戰友相見，出于安全考慮，二人都遮遮掩掩，互相隱瞞。但二人都敏銳地感覺對方沒說實話，老刀質問李漢濤為什么不和組織聯系。　　原來，在八年前的藥王山戰斗中，因為李漢濤飲酒大意，游擊隊才全軍覆沒，出于愧疚，李漢濤這才不敢和組織聯系，他要為死去的兄弟報仇。其實對這一情況，老刀心知肚明，他批評李漢濤這種行為是逃兵行為，讓他等待組織的處理。老刀告訴李漢濤，組織上給他定下的是叛逃罪，因為這么多年李漢濤面對組織的召喚，始終不和組織聯系。看到李漢濤痛苦的樣子，老刀安慰他說，張明風政委已經出任抗聯沙河支隊總指揮，如果李漢濤能及時向組織說明一切，事情也許會有轉機。李漢濤感覺愧對死去的兄弟，要和鬼子血拼到底，老刀害怕李漢濤再做出糊涂事來，連累林海這些革命遺孤。