齋藤與手下一起分析最近發生的幾起事件，石井陶瓷細菌彈的樣品被盜，周金城授勛儀式被襲，對方的目標是刺殺周金城，還是以這個為掩護偷盜細菌彈呢，他們也沒理出頭緒來，但目前這些參與刺殺行動的人肯定還沒出城，齋藤命令手下抓緊時間搜查，早點把這些人給揪出來。

曉碗跟翠萍以買藥為名請假出來，她一個人來了到周金城的宅子外面，卻十分猶豫要不要進去。這時葛老米帶著石根氣沖沖地來找周金城算賬，因為周金城下達了對他所轄隊伍進行整編的命令，葛老米哪肯吃這個暗虧，甚至拿出槍來指著周金城的頭，周金城毫不示弱，讓他去找日本人評理去，同時也拿出槍來對準了葛老米，石根見狀連忙上前解圍，把葛老米勸離了周府。

曉碗見葛老米離開后，決定去見哥哥一面，周金城見到妹妹的到來十分高興，但曉碗卻為哥哥現在的處境而擔憂，她覺得周金城現在做的是對不起國家和人民的事情，遲早會受到懲罰的，但周金城卻執迷不悟，還一個勁兒地指責竇三喜(朱泳騰 飾)等人的行為，曉碗氣得不顧周金城的阻攔，轉身就離開了周府。

回到金文聰家，曉碗依舊心事重重，翠萍看出了她有心事，連忙跟她聊天排解，告訴她自己會想辦把周金城從這種處境中解脫出來，讓他去做對人民有益的事情。二丫(王玲玲 飾)來到了岳五木(馬京京 飾)他們所在的地方，她更關心的是岳五木對她的態度，她想勸岳五木跟自己一起回老虎嶺，但岳五木卻以翠萍還沒完成作務為由不肯回去，這更讓二丫醋意滿滿，教訓了一番岳五木后又回到了翠萍她們那里。翠萍把石根傳遞關于細菌彈的消息告訴了羅青山(王志遠 飾)，羅青山詢問細菌彈的下落，翠萍告訴他遠在天邊近在眼前，二人商量著用細菌彈來離間周金城與葛老米，讓他們上演一出狗咬狗的戲碼，讓上衫勇等人對周金城產生懷疑，然后伺機將周金城拉到革命的隊伍中來。

山娃和褡褳化裝成皇協軍的模樣，帶人襲擊了周金城家的護衛，成功地把戰火引到了周金城與葛老米身上，二人一起到齋藤面前說理，齋藤制止了他們的爭斗，把一份新的整編計劃交給了周金城。翠萍做了一桌好吃的請來了紅喜和葛老米，葛老米知道這一定是有求于自己，便拿出一副高傲的姿態來對待翠萍，沒想到翠萍提出求他的事竟然是想讓他做一回真正的中國人，來一起對付小鬼子，葛老米剛要掏槍，就被蘇煙和大紅給按了下來，岳五木隨后正式出場，他和翠萍一起讓葛老米磕頭認罪，答應配合他們一起除掉周金城，接著翠萍他們一起與葛老米進行了拍照，做為他與八路軍進行合作的證據，讓他不得不乖乖聽命。

周金城收到了岳五木的來信，約他見面有關于細菌彈的事情相商，并提出要投奔周金城。周金城一個人按約定地點到來，岳五木拿來了裝細菌彈的箱子，也從周金城手中拿到了委任狀，二人約定五天以后岳五木帶人前來投誠，細菌彈就是他的見面禮。而他們相互交易這一幕被石根給拍照下來，并交給了葛老米，葛老米拿著照片去找齋藤頭等周金城有投敵通共的嫌疑。

就在周金城想要派人通知齋藤時，齋藤卻帶人將周金城圍住，指責他遇到這么大的事竟然不通知自己，周金城一頓解釋，齋藤暫時相信了他，一邊讓手下把細菌彈拿回軍火庫做真假辨認，一邊告訴周金城，如果五天后岳五木沒有前往歸順，那就證明周金城所言是虛，而他就極有可能是晉綏軍派來的那個叫“流沙”的特工。