在毛澤東(王霙 飾)的接應下，朱德(王伍福 飾)率部來到井岡山與毛澤東會師。成立了工農紅軍紅四軍。從此便有了一個響亮的名字——朱毛紅軍。

蔣介石親自在南昌指揮清剿紅軍。與紅軍來打仗的正是朱德的同學——朱培德及部下楊如軒、楊池生。

朱德首戰黃坳取勝；又戰五斗江，再勝；而毛澤東部在龍源口受阻，送信請朱德援兵；朱德長途奔襲永新，使之“圍魏救趙”。