紅四軍受到了中央的批評；讓他們攻打大城市，毛澤東(王霙 飾)與朱德(王伍福 飾)巧妙斡旋。但彭德懷(趙軍凱 飾)的紅三軍卻打下了長沙，。只是很快又從長沙撤了出來。

軍事民主會議，通過了繼續攻打長沙的方案，朱、毛二人不攻長沙的意見被否決。于是，紅軍再次攻打長沙，蒙受了很大的損失。

紅軍終于從長沙撤退下來，決定攻打吉安。攻打吉安獲勝后，成立了江西省蘇維埃政府。紅軍東渡贛江。蔣介石調兵遣將，開始了大圍剿。張輝瓚擔任前鋒。

風云突變，這時發生了富田事件。在這個事件中，朱德心有大局，平息了事態，團結了內部，成為紅軍的中流砥柱。

反圍剿全殲張輝瓚部。