他與孫炳文在德國見到了周恩來(郭偉華 飾)；在張申府、周恩來介紹下加入了中國共產黨。在德學習期間，由于參加革命活動。他先后兩次遭到當局逮捕，后轉去蘇聯接受軍事訓練。

從歐洲回國，朱德(王伍福 飾)接受黨的任務，去萬縣爭取楊森易幟。在這里，他與陳毅(聞杰 飾)相識。

萬縣九五慘案發生，朱德支持楊森與英國艦船打了一仗。大長了中國人的志氣。

然而，朱德在楊森處的革命活動，遭到楊森的猜忌。楊禮送朱德出走。