朱德(王伍福 飾)槍斃了拿手榴彈去酒店喝酒的部下，但他掩埋了他，并給他立了碑……隊伍穩定下來。

朱德得知他講武堂的同學、拜把子兄弟、十六軍軍長范石生(曾昂 飾)駐兵韶關，于是去信聯系合作。范石生回信后，朱德冒著四處抓捕的危險，去汝城與范石生見面。

合作談判成功了，他化名王楷，把部隊帶到范石生處隱蔽下來。

部隊在范部得以修養生息，經濟上也得到了范部的支持。這時，蔣介石得知南昌起義的余部隱藏在范部，令范石生解除朱的武裝。范石生大義救朱德。

朱離開范部，向湘南進發。