朱德(王伍福 飾)打永新獲得了楊如軒的印信，同時獲知楊與湘軍吳尚的關系。朱德派人裝扮楊部下人去吳尚處送信——說朱德兵敗，望能和我(楊如軒)共同圍擊朱部。吳尚相信后出兵，卻遭朱毛紅軍的圍擊。

蔣介石又重新派兵來攻打朱毛紅軍。在新、老七溪嶺，紅軍取得了井岡山時期最大的一次勝利。

這時，朱德從俘虜中得知自己家中的妻兒，已在自己起義后被敵人殺害。