張國燾(李君峰 飾)自立中央，遭到朱德(王伍福 飾)的堅決反對；面對勢力強大的張國燾，朱德團結眾將領，他一個目的，把這支隊伍帶到陜北去。

為迎二、六軍團共同北上，朱德等在高原等了四個月，在這里，留下了朱德與格達活佛的一段佳話。兩軍會師后，朱德建議成立了二方面軍。中央同意了建議。

眼看就快到陜北了，張國燾又提出不去陜北，欲渡黃河西去建立根據地。幾經曲折，三大主力在朱德的苦心策劃下終于會師陜北。

毛澤東(王霙 飾)感慨地：“朱老總臨大節而不辱，胸懷大如海，意志堅如鋼”。